강원랜드, 근무제 변화로 카지노 매출 증가세 전환할 것…목표가↑ - 비트코인벳 증권

강원랜드, 근무제 변화로 카지노 매출 증가세 전환할 것…목표가↑ - 비트코인벳 증권
강원랜드, 카지노 매출 성장세 전환 예상

비트코인벳 증권은 강원랜드에 대해 온라인카지노 매출이 증가세로 전환할 것으로
기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만6000원으로 높였다.

4일 텍사스홀덤 연구원은 “올해부터 카지노 영업장 근무제를 3조3교대에서
4조4교대로 변경하기로 했다”며 “하루 18시간 영업시간 중 고객이 가장 집중되는
오후 2시부터 밤 11시에 2개조를 적절히 배치, 테이블 가동률을 높일 수 있다는
장점이 있다”고 설명했다.

이에 따라 “근무제 변화로 홀덤 테이블 가동률이 높아지면서 카지노 매출이
성장세로 전환할 것으로 기대된다”며 “보수적 관점에서 올해 카지노 매출 성장률은
5% 수준으로 예상된다”고 덧붙였다.


파라다이스 카지노와 GKL의 4분기 실적은 시장 추정치를 소폭 하회할 전망이다.

마이다스카지노의 경우 인센티브 지급, GKL은 VIP 위주 영업으로
텍사스홀덤 홀드(Hold)율이 하락했기 때문이다. 

4분기 실적보다는 기존 일본의 건강한 성장에 더해 중국 회복이 빠르게 나타나는 점에
주목할 시기다. 

이는 올해 실적 성장의 중요한 단서가 되기 때문이다.

일본 스포츠토토 규제에 따른 국내 카지노로의 풍선 효과, 2
020년 전후 오픈하는 대규모 중국 대형공항(2015년 207개→2020년 260개)을 고려했을 때 텍사스홀덤 카지노 비중 확대 전략이 유효한 것으로 예상된다.

강원랜드 4분기 실적은 컨센서스와 유사한 실적을 전망한다.

채용 비리 이후 신규 채용된 인력이 본격적으로 투입되며 카지노 매출이
성장세로 전환한 것으로 예상된다.

이효진 토토검증트럼프 애널리스트는 “기부금 발생으로 순이익과
영업이익 괴리는 다소 발생할 것”이라고 전망했다.

 
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